光芯片和光组件是制造光器件的基本元件，个中芯片占据技巧与价值的制高点，国内市场仍然脆弱;光组件重要包含陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，中国为全球最大年夜的临盆产地，市场竞争激烈;光无源器件方面，连接苹赝分路器竞争激烈，波分复竽暌姑器件门槛较高;光有源器件方面，技巧含量高，国内企业袈溱放大年夜器和收发次模块方面具有必定优势;而光模块是由多种光器件封装而成，如光源、检测器等，国内高速光模块竞争力正在晋升。

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因为光通信具有“通信容量大年夜、传输距离远、抗电磁干扰、传输损耗低、旌旗灯号串扰小”等长处，今朝已经成为世界上最重要的信息传输手段。

电信市场接入网迎光改。光通信体系在近几十年的成长过程中获得了广泛应用，个中传统的应用范畴为电信行业，包含骨干网、城域网和接入网。今朝，骨干网和城域网已经实现光纤化，接入网正在进行光纤化进级改革，移动通信收集的3G/4G及将来的5G基站都须要应用光纤收集进行数据回传。近年来，跟着视频、直播等为核心的重度流量应用日益普及，流量爆发对通信收集进级邮攀扩容提出了更高请求，光通信迎来了新一轮大年夜成长周期。

光通信体系在数据中间应用爆发，云计算如火如荼地成长，大年夜数据、物联网等应用的日益丰富以及互联捕鱼户赓续增长，推动大年夜型数据中间加快扶植，而数据中间收集须要应用光纤光缆、光通信设备及器件，这些都给光通信行业带来了全新的市场机会。

光器件占比逐年攀升

在光通信行业的市场产值中，光器件一般占比20%，光设备占比40%，光纤光缆占比40%。我们预判光器件在光设备中的┞芳比将晋升，重要原因有两方面：一方面，光器件的小型化、模块化、集成化和智能化，使颇┞俘慢慢代替功能单一的分立式电子元器件和光学元器件，在机能上也可替代本来须要由体系或者设备才能实现的功能;另一方面，光收集架构正产生改变。之前，光通信重要应用于骨干网和城域网，但跟着带亢孟耋的增长及光网路扶植成本的降低，光传输收集已在向接入网延长。接入网中的节点和终端数量都弘远年夜于骨干网和城域网，而每个节点和终端都须要光器件，故居入网中光器件的用量弘远年夜于骨干网和城域网。

跟着电旌旗灯号互连方法的高速传输接近极限，光互连作为亟需的替代技巧引起存眷，光通信将慢慢向用户端持续延长，最终实现光纤到桌面，光纤到办事器，直至板卡光互连、芯片光互连等。今朝，一些小我电脑、高机能办事器及手机等产品上已开端采取光接口，这就须要用到大年夜量的光器件。我们认为，将来跟着光互连制造成本的赓续降低，光接口有望应用到更多的产品上。别的，在单芯片上混载光路与电路的硅光子技巧的进步、微处理器芯片的全局布线等也显示出了芯片间、芯片内采取光互连的可能性。

是以，光通信节点间的距离越来越短，所需求的光器件数量也越来越多，应用处景越来越广泛，市场范围有望越来越大年夜。

光通信迎来大年夜成长周期

国产替代成趋势

跟着美国新一届总统特朗普的上台，中美贸易摩擦风险上升，中兴、华为、烽火等国内光通信设备企业必定会因为“中兴事宜”而心有余悸。LightCounting近期也揭橥评论认为，特朗普总统欲望与中国杀青“更好的交易”和“公生平意营业”的欲望在竞选时被多次说起，中美之存放在贸易摩擦风险，这将对中美两国的光通信家当造成重大年夜影响。

我们认为，凡事总有两面性，大年夜大年夜国博弈的角度来看，“中兴事宜”无疑有助于晋升我国光芯片、高端光器件的┞方略地位，国度可能会进一步加大年夜搀扶力度，加快进口替代的过程，并且国产替代具有两大年夜可行性基本。一是，我国光通信设备市场占领率全球领先。IHS和OVUM数据显示，2015年第四时度，我国华为、中兴、烽火通信分别占全球光收集设备市场份额的26%、11%和6%，个中华为排名第一、中兴排名第四，并且大年夜数据跟踪来看，华为、中兴和烽火在全球的份额还在赓续晋升中。

二是，国度大年夜力成长半导体行业，成立近1400亿元的国度集成电路家当投资基金。截至2016年10月，国度集成电路家当投资基金首期募资范围1387.2亿元，已进行40笔投资，承诺投资额也已接近700亿元，个中约60%的资金投向半导体系体例造范畴。

我们认为，以半导体激光器、半导体检测器等光有源器件为重要临盆对象的光芯片行业，也属于半导体行业，“中兴事宜”的产生可能加快催化当局对于我国上游高端光芯片及光模块的搀扶力度，进而推动我国光芯片行业的技巧进级。

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本文标题：我国光芯片技术升级加速 光器件占比逐年攀升

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